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“新基建”对电力行业的利好

时间:2020/3/24 16:19:00 浏览量:415
 


一夜之间,“新基建”的概念火爆投资圈。享能汇在一片对市场信心的暴涨中,更是看到了不少利好电力行业的端倪。

今天享能汇就带着大家一起,看一看“新基建”为什么会成为电力行业的好机会。电网和发电企业又该如何抓住这个机会,打一个漂亮的翻身仗。各位读者如果有更多内容分享,也欢迎在文末给享能汇留言,参加讨论。

1,特高压与充电桩的直接利好

从目前的信息来看,“新基建”简单来说包含了7大领域,它们分别是:

l5G基站建设

l特高压

l城际快速铁路和城市轨道交通

l新能源汽车充电桩

l大数据中心

l人工智能

l工业互联网

其中特高压和新能源汽车充电桩是直接与电力行业相关的。                       特高压方面,去年底一份从国家电网公司内部文件透露,国家电网可能会在未来逐渐削减电网投资。一时之间大家对电网投资未来的前景产生了巨大的负面效应。

不过在去年疫情严峻期间国网宣布的复工复产举措就包含了特高压项目建设,再加上特高压成为“新基建”的一部分。大家对于电网建设投资的担忧可以告一段落了。

特高压利好的不仅仅是国网及电网建设相关的供应商们。特高压建设的优先功能就是缓解部分地区新能源发电的消纳困难。这对于正在压缩火电建设,发力新能源的发电企业来说也绝对算得上是好消息。

新能源汽车充电桩的利好也首先集中在电网公司。经过几年的市场整合与淘汰,电网公司(国家电网与南方电网)已经是国内充电桩运营公司的龙头。2019年,双方还合资了充电桩的大数据运营平台。

“新基建”对于新能源汽车充电桩的刺激,不仅有望强化电网公司在充电桩运营领域的优势——毛伟明在调研国网电动汽车公司的时候就提出要加强对市场的整合——还有利于电网公司以更多手段来对电网实现动态平衡。

随着充电桩数量的大幅度增长,电网公司完全可以整合充电桩资源为一个动态的大型能耗用户。通过大数据技术(巧了,这也是“新基建”的领域),电网公司可以通过对电动车充电的调度,让充电桩参与不同区域电网的调峰。即降低了成本、提高利润,又完善了资源配置,强化了电力消纳。

2,耗能大户增加,缓解用电增长的烦恼

纵观整个“新基建”所涉及到的各个领域,都对电力消费有着一定的刺激作用。其中更是以5G基站、大数据中心、轨道交通为耗能大户。

早在去年,一组有关5G基站耗电的数据就广为流传:

5G基站单系统典型功耗是4G基站的4倍。而如果未来5G基站的数量是4G的1.5倍,也就意味着电费要增加6倍甚至更多。据统计,2018年全年,三家运营商的移动基站总电费约240亿元。如果电费增加6倍,仅电费就比一家运营商的利润还要高。

虽然运营商们戏称的“给电网公司”打工是一句玩笑话。但是巨额发电量的增加对于发电集团来说,绝对是一桩美事。

尽管进行了数年的供给侧改革,但是中国电力供需偏宽松的基本面依然没有得到扭转。火电机组每况愈下的发电小时数对于发电集团来说是最头疼的事情。

5G基站大规模建设带来的用电量大增,不仅可以一定程度缓解发电供给过剩的情况。在电力市场化交易不断完善的背景下,发电集团也不用担心利润大头被电网公司分走,自己完全可以下场竞争,“凭本事吃饭”。

不仅仅是5G基站,大数据中心也是早已“盛名在外”的耗电大户。贵州省能够吸引国内外互联网公司建设大数据中心的一大优势,就是极为廉价的水电资源。

同样是稳定、高耗能,但是大数据中心相比于5G基站,更加不受地域限制。可再生能源发电严重过剩的西南、西北是吸引这两项“新基建”的天然舞台。

至于城际快速铁路和城市轨道交通,这类企业本就是现在在电力市场交易中的“兵家必争之地”。现在“新基建”加强了这一块建设,自然对于发电企业有了更多的机会。

3,“新基建”不止于基建,还有电力企业的转型需求

基建的最大作用并不是这些项目本身,而是这些基础性项目建成之后对相关产业的推动与促进作用。这才是基建最核心的意义。

“新基建”也是一样,电力企业不应当只把眼光放在项目本身及其带来的收益,更应该思考这些基建项目的建设对于自己的公司和所处行业会带来哪些颠覆性的变化。否则,即便是在项目建设中受益,也会在未来发展中掉队。

目前来看,“新基建”提醒了所有电力企业很重要的一点:数字化智能化的时代马上就要到来了。“新基建”的几大领域中,5G基站、大数据中心、人工智能和工业互联网都紧紧围绕着这一个主题。

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调,要充分运用大数据分析等方法支撑疫情防控工作。要以此为契机,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业。习近平总书记重要讲话精神为推动经济社会数字化智能化发展指明了方向。

数字化智能化升级是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署的必然要求。

随着电改进程的加快,中国电力体制、电力市场都将发生颠覆性的变化。更灵活、更高效、更具竞争力的体制和市场是未来必然的趋势。即便是具有垄断性质的电网企业,也要面临传统业务收益下滑、投资回报率降低等一系列直击痛点的挑战。而发电企业早就面临着资产质量下降,供给过剩的危机了。

只有企业自身瞄准趋势实现转型,才能在未来的电力体制和市场中更有竞争力,才能存活和发展。

不仅如此,5G时代和大数据时代的来临,也给电力企业带来了更多的商业机会。就像3G和4G时孕育了BAT和庞大的互联网to C独角兽一样,5G时代不仅仅是通讯技术的革命或者是消费革命,而是新一轮的工业革命。

“新基建”已经把工业互联网列为重点之一,电力企业更应当开始审视一个问题:“工业互联网的时代,电力行业的蓝海在哪里?”

如果电力企业自己不解决这个问题,而等待行业外的企业来发现,那么三大运营商错失消费互联网红利的事情很可能在电力企业身上再度重演。

总之,“新基建”对于电力行业的利好并不停留在建设项目本身的层面。如果电力企业及时发现“新基建”背后所蕴藏的机遇,将有机会引领整个未来。

 


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